文 | 市值风云海外交易组

编辑 | 派派

“... a mind needs books as a sword needs a whetstone, if it is to keep its edge.”

― George R.R. Martin, A Game of Thrones

 

一、美股指数方面

 

昨日，美国股市普遍收跌。道指收跌0.13%，纳指收跌0.63%，标普500收跌0.46%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收跌0.39%，而市场恐慌情绪指数VIX收涨3.20%。

 

中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.58%，百度跌1.74%，京东涨1.21%，好未来跌1.28%，拼多多涨1.07%，网易跌0.06%，爱奇艺跌0.7%，虎牙直播涨1.28%，腾讯音乐涨0.35%。

 

二、欧美市场要闻

 

1、亚马逊与大众汽车进行“行业云”合作

亚马逊（NASDAQ: AMZN）与大众汽车达成战略合作伙伴关系，以建立一种能够提高大众汽车生产力的“行业云”。目前，大众汽车的各生产工厂仍然使用不同的软件系统，而从这些工厂中接收订单的供应商超过上千家，“行业云”的实现有助于大众汽车生产工厂提高整体效率。

 

2、Oracle将裁员352人以应对云服务转型

在Oracle（NYSE: ORCL）递交给加州政府的文件中显示，公司计划在5月21日裁员352人。其中包括Redwood城市总部的255人，以及Santa Clara办事处的97人。公司发言人Deborah Hellinger说到，“随着云业务的发展，公司将会平衡资源，并且调整开发团队，使得我们能够将最好的云产品提供给我们的客户”。

 

3、Centene拟作价173亿美元收购WellCare

Centene（NYSE: CNC）将通过现金和股票的方式以总价173亿美元收购WellCare Health Plans（NYSE: WCG）。这笔报价意味着对WellCare每股估值为305.4美元，较3月26日周二的收盘价溢价约32%。

 

4、麦当劳将放弃对最低工资上调的反对意见

在美国商会表示愿意就提高最低工资一事进行谈判后，麦当劳（NYSE: MCD）将不再参与反对提高联邦、州或地方法定最低时薪的游说活动。过去10年，麦当劳的时薪一直停留在7.25美元的水平。此外，由于其特许经营商被指控违反劳动协议，麦当劳目前仍然陷在与全国劳动关系委员会的诉讼中。

 

5、西南航空由于波音737 Max停飞下调收入预期

西南航空公司（NYSE: LUV）将其第一季度收入增长预期从高达4％下调至不超过3％。该公司表示，它已从737 Max的停飞，疲软的需求和维护问题中损失了1.5亿美元的收入。

 

6、陶氏公司将加入DJIA和S&P 500指数

在陶氏杜邦（NYSE: DWDP）被分拆成陶氏、杜邦和Corteva Agriscience三家公司后，美东时间4月2日，陶氏公司将加入道琼斯工业平均指数，替代陶氏杜邦的位置。同时，陶氏公司还将加入标准普尔500指数，替代Brighthouse Financial （NASDAQ: BHF）的位置。

 

7、美联储官员推迟市场对利率下调的预期

一些美联储官员表示现在考虑降低联邦基金利率还为时过早，尽管由于全球经济增长放缓，市场对这一举措的猜测上升。

 

8、赛富时遭50名女性起诉

50名女性起诉赛富时（NYSE: CRM），声称该公司向性交易网站Backpage销售工具。该诉讼描绘了赛富时的黑暗面，赛富时长期以来一直在吹捧人权，并称为更大的利益而发展技术。

 

9、雷诺希望与日产合并并收购菲亚特克莱斯勒

有报道称，雷诺希望与日产合并，并将寻求收购菲亚特克莱斯勒（NYSE: FCAU）。前日产主席卡洛斯戈恩的被捕使雷诺 - 日产 - 三菱的合作关系陷入了疑问。如果如愿的话，将会诞生一家新的汽车巨头与大众，丰田竞争。

 

10、通用电气可能会分拆并出售陷入困境的电力业务

RBC（加拿大皇家银行）分析师Deane Dray在一份报告中表示，通用电气（NYSE: GE）“可能寻求出售电力业务”。RBC选择通用电气作为今年“最有可能实施股票剥离”或分拆的工业公司。如果通用电气确实希望出售这些业务，Dray预计“需求将很健康”。

 

三、美国国债方面

 

10年期国债收益率报2.381%，5年期收益率2.17%，2年期收益率2.21%。2年期与5年期国债收益率倒挂现象持续。

 

四、大宗商品方面

 

能源领域：WTI原油期货报59.33美元/桶，较前一交易日跌0.13%；布伦特原油报67.83美元/桶，跌0.21%。美国天然气报2.71美元/百万英热，跌0.99%。

 

 

金属领域：芝商所黄金报1,315.40美元/盎司，较前一日跌0.11%；白银报15.29美元/盎司，跌0.08%；伦铜报6,330.00美元/吨，跌0.16%。

 

 

 

 

农业领域：芝商所小麦报4.6950美元/蒲式耳，涨0.05%；大豆报8.8750美元/蒲式耳，跌1.47%。

 

 

五、汇率方面

人民币兑美元汇率下调0.17%，目前报6.7262。

六、港股重要公告

 

1、秦皇岛港股份（03369.HK)

 

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降2.22%至人民币68.77亿元；净利润同比下降23.03%至人民币6.94亿元；归母净利润同比下降15.86%至人民币8.10亿元。董事会建议派息每股人民币0.077元。

 

2、中国国际航空（00753.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长12.7%至人民币1367.74亿元；税前利润同比下降13.14%至人民币99.77亿元；归母净利润同比增长1.47%至人民币73.51亿元。董事会建议派息每股人民币0.10328元。

 

3、宝宝树（01761.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长4.18%至人民币7.60亿元，其中广告业务收入同比增长60.1%至5.96亿元。经调整净利润同比增长29.7%至人民币2.01亿元。2018年平均MAU同比增长3.67%至1.44亿，其中移动端用户（包括WAP端及移动应用程序）占比61.5%。

 

4、中国石油化学（03983.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长14.9%至人民币112.60亿元；毛利润同比增长63.68%至人民币27.58亿元；归母净利润同比增长2645%至人民币13.79亿元。董事会建议派息每股人民币0.15元。

 

5、九龙建业（00034.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降8.91%至28.42亿港币；归母净利润同比增长34.1%至21.93亿港币。经扣除除税后集团投资物业的重估收益，及物业发展项目权益的公允价值收益后，归母净利润为17.11亿港币。董事会建议每股末期派息0.50港元。

 

6、香港中旅国际（00308.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降8%至人民币45.18亿港币；归母净利润同比减少40%至6.87亿港币。董事会不建议派末期股息。

 

7、易居企业控股（02048.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长28.4%至人民币59.48亿元；归母净利润同比增长63%至人民币11.45亿元。董事会建议每股末期派息0.2267港元。

 

8、华电国际（01071.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长11.41%至人民币874.19亿元；归母净利润同比增长231.65%至人民币14.46亿元。董事会建议每股末期派息人民币0.066元。

 

9、微创医疗科学（00853.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长50.7%至6.69亿美元；毛利同比增长47.6%至4.70亿美元；归母净利润同比增长27%至0.24亿美元。

 

10、广深铁路（00525.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长8.16%至人民币198.28亿元；经营利润同比下降21.34%至人民币10.62亿元；归母净利润同比下降22.78%至人民币7.84亿元。董事会建议每股末期派息人民币0.06元。

 

10、东风汽车（00489.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降17.02%至人民币1045.43亿元；毛利同比下降17.52%至人民币134.15亿元；归母净利润同比下降7.69%至人民币129.79亿元。董事会建议每股末期派息人民币0.25元。

 

11、永泰地产（00369.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降16.87%至8.85亿港币；毛利同比下降14.3%至7.09亿港币；归母净利润同比下降33.78%至13.12亿港币。董事会建议每股末期派息0.21港元。

 

12、天福（06868.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长3.7%至人民币16.36亿元；毛利同比增长3.2%至人民币9.86亿元；归母净利润同比增长10.3%至人民币2.69亿元。董事会建议每股末期派息0.14港元。

 

12、中海油田服务（02883.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长25.3%至人民币219.46亿元；归母净利润同比增长65.4%至人民币0.71亿元。董事会建议每股末期派息人民币0.07元。

 

13、上海实业城市开发（00563.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比下降25.6%至69.78亿港币；归母净利润同比增长6.9%至5.73亿港币。董事会建议每股末期派息0.041港元。

 

14、信德集团（00242.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长3.19%至65.92亿港币；归母净利润同比增长220%至46.47亿港币。董事会建议每股末期派息0.16港元。

 

15、纷美包装（00468.HK）

3月27日公布2018财年业绩。营业额同比增长6.72%至人民币24.93亿元；毛利同比减少3.22%至人民币6.18亿元；归母净利润同比增长4.89%至人民币3.6亿元。董事会建议每股末期派息0.14港元。